Ideal para quem está na fase inicial de acumulação de patrimônio e busca um planejamento realista e atingível.
Se a consultoria completa ainda não é o ideal para o seu momento, a Mentoria é a porta de entrada. Você receberá uma análise completa da sua carteira e situação financeira atual.
A primeira consulta será como um check-up completo — aquela consulta periódica necessária para ter o parecer de um especialista. Você não vai mais cuidar da sua saúde financeira sozinho.
Resolvemos as questões que travam o seu crescimento.
"Não consigo juntar dinheiro para um objetivo específico."
"Não sei como planejar aposentadoria e sucessão/herança."
"Não sei por que a rentabilidade dos meus investimentos está baixa."
"Tenho medo de sair da poupança e arriscar meu patrimônio."
Um método passo a passo para sua evolução.
Análise de detalhes da vida financeira, estrutura familiar, renda, despesas e capacidade de poupança.
Exame da carteira atual para um diagnóstico completo da sua saúde financeira.
Proposta de mudança de hábitos e adequação do portfólio às necessidades de curto, médio e longo prazo.
Monitoramento mensal com relatórios periódicos e rebalanceamentos.
Um pacote completo de serviços para garantir seu sucesso.
Acompanhamento completo durante 12 meses para consolidar seus conhecimentos e hábitos financeiros.
Tire suas dúvidas e receba orientações diretamente comigo pelo WhatsApp durante todo o período.
Encontros mensais online por vídeo para acompanhamento detalhado e ajustes na estratégia.
Acompanhe a evolução dos seus investimentos com relatórios detalhados mensais.
Assim como na consultoria, a mentoria também aborda o planejamento sucessório, garantindo que seu patrimônio seja protegido e transmitido da forma mais eficiente possível.